Pacientes e prontuário

Importar pacientes por planilha (Excel ou CSV)

Atualizado em

Em resumo

Em Pacientes, toque em Importar planilha e escolha o arquivo .xlsx ou .csv. O CliLink sugere as colunas, mostra a prévia com quem é novo, quem já está cadastrado e o que tem erro, e importa. Quem entra pela planilha fica sem aceite de mensagens até aceitar.

Fazer agora no app: Importar planilha

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Importar a lista

  1. Abra a importação

    Em Pacientes, toque em Importar planilha.

  2. Escolha o arquivo

    Arquivo .xlsx (Excel, ou Google Planilhas em Arquivo, Fazer download, Microsoft Excel) ou .csv, até 5 MB e 2.000 pacientes por vez. Vale a primeira aba.

  3. Confira as colunas

    O CliLink sugere pelo título: nome, WhatsApp, e-mail, nascimento, CPF e observação. Nome e WhatsApp com DDD são obrigatórios.

  4. Veja a prévia

    Cada linha aparece como nova, já cadastrada (mesmo WhatsApp ou e-mail), repetida na planilha ou com erro. Para quem já existe, escolha Completar o cadastro (só preenche o que está vazio) ou Pular.

  5. Importe

    No fim, o relatório mostra quantos entraram e a lista do que ficou de fora, com o motivo.

Mensagens e LGPD

Quem entra pela planilha fica sem aceite de mensagens: não recebe aniversário, retorno, avaliação nem novidades até aceitar (ao agendar pela página ou pelo link de preferências). Confirmação e lembrete de uma consulta marcada seguem como sempre. A origem fica registrada como "Importado (planilha)".

O arquivo é lido no seu navegador: só nome, contato e os campos que você escolher chegam ao CliLink. CPF é opcional e fica só no cadastro, nunca na página.

Perguntas frequentes

O telefone sem o 55 funciona?
Funciona. O CliLink coloca no formato internacional sozinho: (11) 98765-4321, 11987654321 e +55 11 98765-4321 viram o mesmo número. Sem DDD, a linha fica de fora e aparece no relatório.
Posso importar de novo a mesma planilha?
Pode. Quem já entrou aparece como já cadastrado e não é duplicado.
Importa histórico de consultas ou prontuário?
Não. A importação traz só o cadastro do paciente.

Não achou o que procurava? Escreva para contato@clilink.bio.

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