Pacientes e recebimentos
Troque de sistema sem redigitar ninguém.
Importe a planilha de pacientes do sistema antigo em minutos e veja, antes de gravar, quem entra, quem já existe e o que tem erro. Depois, marque o recebimento de cada consulta em um toque e feche o mês com o resumo por forma de pagamento.
Plano: Pro
Importe a planilha do sistema antigo
Qualquer sistema que exporte CSV ou Excel serve. O arquivo é lido no seu navegador e não sobe para o servidor. As colunas são sugeridas pelo título e você confere a prévia: novo, já cadastrado, repetido na planilha e com erro.
- CSV (inclusive o do Excel) e XLSX, até 2.000 linhas por arquivo
- WhatsApp, e-mail, nascimento e CPF conferidos linha a linha
- Já cadastrado: completar o que falta ou pular, sem trocar o que existe
- Relatório final com as linhas que não entraram e o motivo
Importado não vira lista de marketing
Quem entra pela planilha chega sem aceite de comunicação. Recebe a confirmação e o lembrete das consultas que marcar, como qualquer paciente, e só entra em avaliação, retorno e aniversário depois de aceitar.
Cada paciente numa ficha só
Consultas, pagamentos, pacotes, documentos e conversas na linha do tempo, do mais novo para o mais antigo. Busque pelo nome ou pelo telefone e veja de onde cada um veio.
- Recibo e declaração de comparecimento em PDF
- Pacote de sessões com "Sessão 3 de 10"
- Exportação da ficha em PDF
Recebimento por consulta
Valor, situação (a receber, pago, parcial ou isento) e forma (Pix, cartão, dinheiro, convênio ou outro). Marcar como pago leva um toque na consulta, na tela Hoje e na agenda do dia.
- Recebimentos do mês: recebido, a receber e por forma
- Sinais pagos somados no mesmo resumo
- CSV do mês para o contador
Como começar, em quatro passos.
- Passo 1
Exporte a planilha do sistema antigo
Salve os pacientes em CSV ou Excel (XLSX).
- Passo 2
Escolha o arquivo em Pacientes, Importar
O arquivo é lido no navegador e as colunas são sugeridas pelo título.
- Passo 3
Confira a prévia
Veja quem é novo, quem já existe e o que tem erro antes de gravar.
- Passo 4
Importe
Escolha completar ou pular os já cadastrados e baixe o relatório.
Recebimentos não são um financeiro: o CliLink não tem caixa, conta bancária nem emite nota fiscal para o paciente.
Prontuário do sistema antigo não entra pela planilha.
Perguntas sobre este recurso.
De quais sistemas consigo importar?
De qualquer um que exporte a lista de pacientes em CSV ou Excel. A prévia mostra o que entra antes de gravar.
O CPF é obrigatório?
Não. Se a planilha trouxer CPF, ele é conferido pelo dígito; sem CPF, o paciente entra do mesmo jeito.
Os importados recebem mensagens de marketing?
Não. Eles chegam sem aceite de comunicação. Recebem só as mensagens das consultas que marcarem, até aceitarem receber o resto.
Dá para exportar os recebimentos?
Dá. Em Pagamentos, Recebimentos do mês, o botão CSV baixa a planilha do mês para o contador.
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